A Copasa comunicou nesta quinta-feira (28) que o preço mínimo de ação a ser vendida na oferta secundária será de R$ 47,23 por papel.
O valor foi estabelecido pelo estado de Minas Gerais, que é o acionista vendedor na operação.
O cronograma da operação também foi alterado e agora prevê a fixação do preço em 11 de junho, nove dias depois da data prevista anteriormente.
O novo prospecto preliminar também informa que houve uma redução na quantidade de ações adicionais, de 19,13 milhões para 19,03 milhões. A oferta base permaneceu em 171,11 milhões de ações.
De acordo com uma pessoa próxima ao assunto ouvida pela Reuters, a alteração ocorreu porque as ofertas recebidas de interessados em serem investidores de referência da Copasa ficaram abaixo do mínimo pretendido pelo governo mineiro.
Na quarta-feira (27), quando anunciou que mudaria o cronograma, a Copasa viu suas ações caírem 4,52%, cotadas a R$ 50,85, liderando as baixas da Bolsa —que fechou em queda de 0,47%. Na mínima do dia, os papéis chegaram a recuar 7,32%.
A Copasa protocolou pedido de oferta pública secundária de ações na última quinta-feira (21) e disse que poderia movimentar mais de R$ 10 bilhões.
No caso de venda dos lotes base e adicional, o governo de Minas Gerais deixará de ter participação na empresa, que hoje é de 50,03%.
A oferta tem como coordenadores o BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB.
O TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado), que tem acompanhado de perto o processo de privatização, intimou a Copasa a prestar esclarecimentos até esta quinta (28) sobre as razões da mudança no cronograma da oferta pública.
A corte quer identificar o conteúdo e a origem dos “fatores supervenientes” apontados pela empresa, o que muda na oferta de ações, o novo cronograma e quais condições da oferta serão alteradas.
